1. Исторически соотношение цен на серебро и золото составляло 16: 1, но в последние годы серебро относительно дешевле — примерно от 40: 1 до 80: 1. 12 октября 2009 года при цене серебра 17,75 доллара за унцию и золота 1057 долларов за унцию соотношение составляло 60:1. Это означает, что серебро в настоящее время недооценено и дешевле исторических норм, и, таким образом, это лучшая инвестиция, чем даже золото, если вы хотите “покупать дешево и продавать дорого”.
2. Фундаментальные показатели спроса и предложения на серебро необычайны. В течение 12 лет наблюдается постоянный дефицит спроса и предложения на серебро. Промышленность потребляет серебра больше, чем производится при добыче и переработке, вместе взятых. Некоторые говорят, что этот дефицит наблюдается уже 60 лет и потребил практически все известное серебро, когда-либо добытое с начала существования мира. Ежегодный дефицит в последнее время составляет от 100 до 200 миллионов унций в год. Годовой объем предложения составляет около 650 миллионов унций, а годовой спрос — около 800 миллионов унций.
3. Учитывая известные запасы рафинированного и добытого серебра, серебра в мире гораздо меньше, чем золота. Примерно 150 миллионов унций серебра против 4 миллиардов унций золота.
4. Большая часть серебра, 70-80% поступающего на рынок, добывается как побочный продукт добычи меди, золота или цинка и свинца. В мире очень мало первичных серебряных рудников, поскольку большинство из них на самом деле являются медными или золотыми рудниками. Следовательно, незначительное повышение цен на серебро не приведет к извлечению из недр существенного количества серебра. Много серебра потребляется в фотографии, электронике, медицине и многих других отраслях промышленности. Серебра используется так мало в каком-либо одном приложении (сотовый телефон, фотография, электрический терминал), что повышение цен на серебро, вероятно, не приведет к снижению спроса. При относительно неэластичном предложении и относительно неэластичном спросе потребуется резкий скачок цен, чтобы снова сбалансировать дефицит спроса и предложения.
5. Известные инвесторы покупали серебро в последние годы. В 1997 году Уоррен Баффет купил 130 миллионов унций настоящего серебра, из-за благоприятных “фундаментальных показателей спроса и предложения” он купил столько, сколько ему разрешили легально покупать, но на его покупку ушло около 2% от стоимости его портфеля. Джордж Сорос владеет значительной долей Apex Silver (SIL). Биллу Гейтсу принадлежит значительная позиция в Pan American Silver (PAAS).
6. На рынке золота наблюдается значительный рост бумажных фьючерсных контрактов, которые используются для подавления цены. В серебре относительное количество бумажных контрактов намного больше. Другими словами, есть больше «бумажных шортов», которые окажутся в безвыходной ситуации, когда цена на серебро действительно начнет расти из-за фундаментального разрыва спроса и предложения. Они будут вынуждены покупать серебро или обанкротятся. Любое из этих действий приведет к резкому росту цен на серебро. Если они не выполнят контракты на серебро, это послужит сигналом миру о серьезной нехватке серебра и о большой инвестиционной возможности.
7. Один из самых дешевых способов купить серебро: Вы можете купить монеты США, датированные 1964 годом или ранее, номиналом 1000 долларов (4000 четвертаков, или 2000 полудолларов, или 10 000 десятицентовиков), в “мешке” с “мусорным серебром”, в котором содержится 715-720 унций серебра, в зависимости от степени износа монет. В начале 1980-х, когда серебро стоило 30-50 долларов за унцию, на мешок серебра можно было купить дом! Мы могли бы увидеть этот день снова – скоро!
8. Но исторически серебряный десятицентовик был дневной зарплатой, будь то 100 лет назад или во времена римской Империи, когда дневной зарплатой был динарий. Это означает, что десятицентовик серебра, стоящий сегодня 1,27 доллара, может стоить более 150 долларов (что составляет дневную зарплату в сегодняшних деньгах.) или больше, сейчас, когда серебра мало. На самом деле, в 1926 году серебряной монеткой можно было оплатить аренду 5-звездочного отеля в течение месяца! Это стоило от 6000 до 10000 долларов!
Вы получаете так много серебра за свои деньги. Мешок ненужного серебра весит около 55 фунтов и размером с шар для боулинга. Если бы вы вложили 100 000 долларов в ненужные серебряные монеты по цене 12 450 долларов за мешок, это дало бы вам 8 мешков весом по 55 фунтов каждый, или около 440 фунтов в общей сложности. Могли бы вы представить, что вам придется так много передвигаться по дому, если бы вам пришлось переезжать? Серебро настолько дешево, что создает физические проблемы для инвесторов сегодня!
Иногда вы найдете четвертаки в сумке конца 1800-х годов. В начале 1900-х годов вы могли работать ВЕСЬ ДЕНЬ за зарплату в ОДИН СЕРЕБРЯНЫЙ ЧЕТВЕРТАК. Представьте, что вы можете купить дневную зарплату реальными деньгами менее чем за доллар сегодняшних денег! Сегодня, в 2009 году, дневная зарплата превышает 100 долларов. Другими словами, доллар со временем потерял более 99% своей покупательной способности. Тем не менее, из-за недооцененности серебра вы можете получить в 100 раз большую стоимость своих денег и труда, если вложите деньги в серебро. Представьте, что если бы они заплатили сегодня дневную зарплату в размере 100 долларов серебряными четвертаками; им пришлось бы отдать вам около 100 серебряных четвертаков сегодня. Отсюда следует, что если серебро вернется к своим историческим значениям, ему потребуется вырасти в цене примерно в 100 раз, до 450 долларов за унцию. Серебро — это действительно выгодная сделка.
Я изучал серебро в течение 14 лет. Рискуя показаться сторонником теории заговора, скажу, что ценой серебра манипулировали и искусственно занижали в течение многих лет. Раньше у Соединенных Штатов были крупнейшие стратегические запасы в мире – свыше 3 миллиардов унций. Сегодня их практически нет. Сегодня, по некоторым данным, количество доступного серебра на COMEX составляет 60 миллионов унций. (COMEX означает Товарную биржу, которая является подразделением NYMEX – Нью-Йоркской товарной биржи. Именно здесь торгуются фьючерсные контракты на драгоценные металлы).
Это инвестиционная возможность всей жизни. На самом деле, более вероятно, что серебро сегодня является величайшей инвестиционной возможностью в мировой истории.
* Никогда прежде в истории человечества весь мир не переставал использовать серебро в качестве денег.
* Никогда прежде в истории человечества весь мир не потреблял почти все серебро для использования в электронике.
* Никогда еще в истории человечества серебро не ценилось так дешево.
* Никогда прежде в истории человечества запасы серебра, добытого на поверхности, практически не иссякали.
Серебро — это кража! Оно дешевое, слишком дешевое!